Le placement financier en assurance vie et capitalisation : Prise en compte des besoins

30,00

Le placement financier en assurance vie et capitalisation : Prise en compte des besoins

Ce module a pour objectif de fournir une compréhension approfondie du placement financier en assurance vie et capitalisation, en mettant l’accent sur la prise en compte des besoins des clients. Destiné aux courtiers et aux professionnels du secteur, il permet d’acquérir les compétences nécessaires pour évaluer les besoins financiers des clients et leur proposer des solutions adaptées. Les apprenants découvriront les spécificités des contrats d’assurance vie et de capitalisation, ainsi que les stratégies pour aligner ces produits sur les objectifs financiers des clients. Grâce à ce module, les participants seront mieux préparés pour offrir des conseils sur mesure et maximiser les avantages des placements financiers pour leurs clients.

Description

Description

Prérequis :

L’apprenant doit-être titulaire de la capacité initiale en intermédiation d’assurances ou équivalent IAS de niveau 1 ou de niveau 2. Il doit également avoir accès à un ordinateur et à une connexion internet stable et maîtriser l’outil informatique.

Objectifs :

Renforcer la protection des consommateurs en veillant à ce que les produits d’assurance soient distribués de manière équitable
Améliorer la transparence des produits d’assurance pour les consommateurs en fournissant des informations claires et compréhensibles sur les produits

Durée :

Ce module a une durée de 3 heures. Cependant, et sans frais supplémentaires, l’apprenant a la possibilité de prolonger sa formation si nécessaire.
Modalités et délais d’accès :

La plateforme d’enseignement à distance est disponible 24h/24. L’apprenant aura accès à son cours dès validation de son paiement ou de sa prise en charge par un organisme. Sans surcoût, l’apprenant peut rester plus longtemps en formation si le besoin s’en fait sentir et dans un délai de 4 mois.

Tarifs :

Le tarif de la formation est de 30€. Notre organisme dispose de la certification qualiopi ce qui nous permet d’obtenir des prises en charge de ces frais auprès des différents FAF et OPCO.

Contacts :

Notre équipe est joignable du lundi au vendredi de 9h30 à 17h00 au 09 72 50 05 29 ou sur whatsapp : 07 44 75 50 08

S’il s’agit d’une question administrative : [email protected]

S’il s’agit d’une question de cours : [email protected]

Méthodes mobilisées et modalités d’évaluation :

Formation asynchrone : les cours sont proposés sous 3 formats : Fascicule, audio et vidéo. Un test de réussite est proposé à la fin de chaque unité. L’attestation de formation est subordonnée à la réussite de ce test dont la note de passage est fixée par décret à 70% de bonnes réponses.

Accessibilité aux personnes handicapées :

Notre plateforme en ligne ne nécessite pas de déplacement physique, elle est donc adaptée aux personnes présentant un handicap de motricité. En revanche, elle n’est pas adaptée aux personnes non-voyantes ou dont les capacités physiques ne permettent pas l’utilisation d’un ordinateu

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