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Gestion et optimisation des contrats de prévoyance
1 × 30,00€ -
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Produits de prévoyance : assurance décès, invalidité
1 × 30,00€
Sous-total : 60,00€
Le devoir de conseil en crédit, qui en a l’obligation ?
59,00€
Formations incluses
La formation « Devoir de Conseil du Courtier » s’adresse aux professionnels du courtage en assurance et en crédit qui souhaitent renforcer leur expertise et se conformer aux exigences réglementaires en constante évolution. Cette formation offre une approche approfondie sur les obligations légales et les bonnes pratiques liées à l’information, la mise en garde, et le conseil dans la relation client.
Grâce à une méthodologie pratique et des études de cas, les participants acquerront les compétences nécessaires pour établir des relations de confiance avec leurs clients tout en assurant leur conformité aux normes du secteur, notamment celles imposées par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).
Pourquoi suivre cette formation ?
- Assurez votre conformité légale face aux nouvelles directives.
- Optimisez la qualité de vos conseils pour fidéliser votre clientèle.
- Évitez les risques juridiques liés à un manquement au devoir de conseil.
Cette formation est un atout indispensable pour les courtiers désireux d’améliorer leur pratique professionnelle et de répondre aux attentes d’un marché exigeant et compétitif.
Description
Objectifs de la formation :
- Comprendre le cadre juridique :
- Maîtriser les obligations légales du courtier en matière d’information, de mise en garde et de conseil.
- Identifier les différences entre les responsabilités des courtiers et des mandataires.
- Maîtriser les bonnes pratiques professionnelles :
- Développer des méthodes pour déterminer les besoins spécifiques des clients.
- Savoir présenter un panel d’offres adaptées et conformes aux attentes du marché.
- Anticiper les risques et obligations :
- Être capable de prouver les diligences accomplies à travers une documentation fiable.
- Connaître les sanctions potentielles en cas de non-respect des obligations de conseil.
- Optimiser la relation client :
- Renforcer la satisfaction et la fidélisation des clients grâce à une approche personnalisée.
- Instaurer une relation de confiance en respectant l’éthique professionnelle.
- S’adapter à l’évolution du secteur :
- Appréhender les impacts des directives européennes récentes, notamment la transposition de la directive DDA.
- Se préparer aux évolutions réglementaires et aux nouvelles attentes des autorités de contrôle.
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